Apolonijevo življenje se nepričakovano obrne, ko v mesto prispe cirkuška skupina, ki jo vodi močan Atlas. Atlas izzove prebivalce, naj se soočijo z njegovo močjo, in celo ponudi nagrado za vsakogar, ki ga lahko premaga. Apolonio, ki ga žene želja, da bi si povrnil preteklo slavo in naredil vtis na lepo Esmeraldo, dekle iz mesta, se odloči soočiti z mogočnim Atlasom.
Apolonio se ukvarja z intenzivnimi treningi po metodah, ki so mu nekoč prinesle moč in atletiko. Ko se bliža dan tekmovanja, navdušenje narašča in mesto se zbere, da bi bilo priča težko pričakovanemu obračunu. Tekma med Apoloniom in Atlasom je huda, oba sta dala vse od sebe. V trenutku povečanih čustev Apoloniju uspe zadati močan udarec in premagati nepremagljivega Atlasa.
Presenetljivo je, da je Atlas ob porazu ponižen in deli razodetje z Apolonijem. Atlas priznava, da je bila njegova moč, tako kot Apolonijeva, iluzija, ustvarjena za zabavo. Medtem ko govorita, Atlas podleže srčnemu napadu in razkrije, da je njegova na videz nadčloveška fizična oblika skrivala šibkost in smrtnost.
Zgodba se konča z Apolonijevim razmišljanjem o njegovem zmagoslavju in minljivi naravi moči. Zaveda se, da njegova zmaga ni le osebni dosežek, ampak tudi simbolna predstavitev moči odločnosti, odpornosti človeškega duha in sprejemanja, da je treba življenje z vsemi njegovimi izzivi sprejeti.