Epizoda se osredotoča na Nightcrawlerjevo preteklost in njegov boj, da bi sprejel svojo mutirano naravo. Medtem ko je Magnetovo prisotnost čutiti skozi celotno epizodo (razkrije se njegova pretekla povezanost z Nightcrawlerjevim očetom), se dejansko ne pojavi ali komunicira z Nightcrawlerjem .
Namesto tega epizoda raziskuje Nightcrawlerjev strah pred zavrnitvijo zaradi njegovega videza in želje po prileganju s človeško družbo. S tem konfliktom se sooča skozi interakcije z očetom, ki ga je zapustil zaradi mutacije, in s prijatelji, ki se sprva trudijo razumeti njegove razlike.
Čeprav je Magnetov vpliv na Nightcrawlerjevo življenje v tej epizodi pomemben, ne vpliva neposredno na Nightcrawlerja v sami epizodi .