Kako se Bottom odziva na Titanio in druge vile?

Titania in Oberon sta Bottoma sprva prestrašena, saj verjame, da sta duhova ali hudič, vendar ga sčasoma očara Titania, ko se zbudi in ugotovi, da ga obožuje. Verjame, da sanja, in jo imenuje "kraljica pravljic" in "ti, kraljica". Začne se prepuščati razkošju, ki mu ga nudi, zahteva veliko njenih pravljičnih služabnikov in se na neki točki celo razjezi nanjo, ko mu ni dovolila, da bi šel nazaj spat. Končno se Bottom navadi na svoje življenje med vilami in se tako zaljubi v Titanio, da se želi z njo poročiti.