Evo, kaj sliši:
* Škrati načrtujejo potovanje na Samotno goro, da bi povrnili svoj zaklad, ki ga je ukradel zmaj Smaug. Thorin razloži njihovo poreklo in njihovo zahtevo po zakladu. Opisuje Smaugovo zalogo, vključno z Arkenstoneom, ki ga želi obdržati zase kot zakonitega kralja.
* Thorin omenja potrebo po "vlomilcu" da jim pomaga premagati zmajevo obrambo. Slišali so za Bilbovo drzno pustolovščino v Trolovi votlini in mislijo, da bi bil morda prava oseba za to delo.
Ta pogovor sproži celotno pustolovščino Hobita.