Karneval je opisan kot groteskno in zlovešče mesto, polno vznemirljivih zanimivosti in senčnih likov. Potuje od mesta do mesta in za seboj pušča sled nesreče in skrivnosti.
Baudelairovi naletijo na karneval v mestecu Paltryville , kjer upajo, da bodo našli knjižničarja, ki jim bo lahko pomagal pri raziskovanju VFD. Vendar pa je karneval več kot le zabava. Je središče zlobne organizacije, znane kot *VFD*, in skriva številne skrivnosti, ki so povezane s preteklostjo in sedanjostjo Baudelairovih.