Tako se zgodi:
* Škrati so ujeti vilini: Škrate pod vodstvom Thorina Hrastoščita ujamejo vilini Mrkolesa na njihovem potovanju na Samotno goro.
* Vilinski kralj je radoveden: Vilinski kralj Thranduil je navdušen nad škrati in njihovo čudno zgodbo. Pokliče jih v svojo dvorano in posluša njihovo zgodbo.
* Škrati pripovedujejo svojo zgodbo: Škrati, čeprav previdni do vilinov, razložijo svoje potovanje, da bi od zmaja Smauga pridobili domovino svojih prednikov in zaklad.
* Kralj vilinov sliši: Medtem ko škrati govorijo, vilinski kralj prisluškuje, skrit očem, a pozorno posluša njihove besede.
Zato vilinski kralj izve za pustolovščino škratov tako, da posliši njun pogovor , ne prek neposredne komunikacije z njimi.