Ta mačka je najbolj čudna mačka, kar jih poznam,
Hodi naokoli s povešeno glavo.
Kakor žalostna in osamljena je lahko mačka,
Ima stalno namrščen obraz, vidite.
Nikoli se ne igra z drugimi mačkami,
Samo sedi in gleda in treplja in treplja
Na njegove žalostne, žalostne oči, oh, tako usmiljenja.
Zakaj tako poln žalosti, mističen?
Nekoč sem ga vprašal, kaj ga je tako žalostilo,
Njegova zgodba je bila tragična, oh tako huda.
Rekel je, da mu je bilo nekoč ime Feliks Veliki,
Kar naenkrat pa sprememba v usodi.
Poskušal skočiti z drevesa, ki je bilo visoko,
Narobe je pristal, o, kakšen jok!
Zlomil si je nogo in poškodoval hrbet,
In zdaj za vedno nosi to črno.
Kar malo mislim na Felixa,
Njegovega žalostnega izraza, ne more odpustiti.
Vedno mislim, da bi ga morala razveseliti,
Objemite ga in mu napolnite skodelico.
Nekega dne bom povedal tej žalostni stari mački
Da v njem živi srečna mačka.
Verjamem, da mačka še vedno preži notri,
Čakanje na ljubljenost in zaupanje.
Zato bodite pozorni, moji prijatelji tako resnični,
Za Felixa, najbolj žalostnega mačka, ki si ga
Boš kdaj videl v svojem življenju,
Njegov žalosten izraz, reže kot nož.