Ko se vohuna trudita prelisičiti drug drugega, naletita na komične ovire, ki njuno vohunsko spretnost spremenijo v stransko predstavo slapstick komedije. Črni vohun se zaplete v velikanski jo-jo, medtem ko se Beli vohun znajde v zasledovanju roja gumijastih kokoši. Otoška flora in favna se pridružita norosti, z govorečimi papigami, ki se norčujejo iz vsakega giba vohunov, nagajive opice pa ukradejo njihove skrivne načrte.
Sredi vse večjega kaosa dva vohuna naletita na skriti podzemni laboratorij, kjer odkrijeta glavni um njunega neskončnega rivalstva:nagajivega NOREGA znanstvenika po imenu profesor Wacko. Izkazalo se je, da je Wacko orkestriral misije Spy vs Spy za lastno zabavo, pri čemer je uporabljal daljinsko vodene preobleke in pripomočke za zvijače, da so vohuni lovili sence.
V vrhunskem prizoru, ki kljubuje logiki in razumu, se Črni vohun in Beli vohun združita proti profesorju Wacku in se zapleteta v noro bitko, ki vključuje kremne pite, eksplozivne cigare in velikanski gumijasti trak. Na koncu se vohuni in znanstvenik zapletejo v zapleten preobrat dogodkov, zaradi katerega so vsi popolnoma poraženi.
Ko pade zastor nad pustolovščino Spy vs Spy, se agenta znajdeta nazaj na svojih sedežih in se sprašujeta, ali je njun zadnji pobeg le divja halucinacija. S svojimi značilnimi nasmeški se otresejo in se pripravijo na svojo naslednjo misijo, saj vedo, da bo svet vohuna proti vohunu vedno poln čudaških presenečenj in nepredvidljivih preobratov.