To je koncertni film v živo, ki dokumentira nastop Milesa Davisa in njegove skupine na Montreux Jazz Festivalu v Švici. Glasbeniki, ki nastopajo v filmu, so:
* Miles Davis: Trobenta
* Mike Stern: Kitara
* John Scofield: Kitara
* Darryl Jones: Bas
* Al Foster: Bobni
* Adam Holzman: Klaviature
Film ujame surovo energijo in improvizacijsko briljantnost Davisa in njegove skupine v ključnem trenutku njegove kariere. V celoti se osredotoča na glasbeno izvedbo, ne pa na pripovedne ali fiktivne elemente.