Zgodi se tole:
* Natsujev boj proti cehu Phantom Lord: Bori se proti močnim članom ceha Phantom Lord Guild in stvari ne gredo dobro.
* Njegov nasprotnik, Jose, uporablja močno magijo: Jose, član Phantom Lorda, uporablja magijo, ki oslabi Natsuja in povzroči, da izgubi svojo moč.
* Natsujevo razočaranje in odločnost: Ko vidi, da se njegova lastna moč zmanjšuje in ne more zaščititi svojih tovarišev, je Natsu poln razočaranja in obupa. Zato je videti, kot da bo zajokal, a v resnici ne toči solz.
* Njegova odločenost, da premaga: Vendar žalost ne traja dolgo. Natsujeva močna odločnost se pojavi, spodbuja jo potreba po zaščiti prijateljev. Povrne se mu borbenost in se bori naprej.
Zato, čeprav Natsu v 99. epizodi ne joče, doživi močan val čustev, zlasti žalosti in frustracije, kar se odraža v njegovem obraznem izrazu.