Tukaj je nekaj ključnih točk zapleta:
* Belline težave: Bello sprva prevzamejo njeni novoodkriti vampirski čuti in moči, zato se trudi obvladati svojo žejo po krvi.
* Rojstvo Renesemee: Bellina in Edwardova hči, Renesmee, se rodi z nenavadnimi sposobnostmi, ki sprožijo alarm v vampirski skupnosti.
* Grožnja Volturi: Skupina močnih vampirjev, Volturi, verjame, da je Renesmee nesmrten otrok – prepovedana stvaritev. Pridejo v Forks, da raziščejo in potencialno uničijo Renesmee in Cullenove.
* Cullenovi zbirajo zaveznike: Da bi zaščitili Renesmee in svojo družino, Cullenovi zberejo svoje zaveznike, vključno s tropom volkodlakov, da se združijo v boj proti Volturijem.
* Obračun: Volturi prispejo v Forks in obe strani se pripravita na končni spopad.
* Resnica prevlada: Cullenovi lahko dokažejo, da Renesmee ni nesmrten otrok, in Volturi se umaknejo.
Navsezadnje se film osredotoča na moč družine, ljubezen in moč človeškega duha, tudi ob nepredstavljivi nevarnosti.