V kraljestvu Simhala sta živela dva brata, Bowaon in Totoon. Bili so sinovi pokojnega kralja. Medtem ko je imel Bowaon neizmerno moč in pogum, je bil Totoon nasprotno - inteligenten, a pogosto sramežljiv.
Po očetovi smrti sta se brata soočila s konflikti glede kraljestva, saj so številni plemiči verjeli, da je Totoon zaradi svoje modrosti sposobnejši vladar. Njuno rivalstvo se je poslabšalo, ko je Bowaon srečal Marikit, modro in lepo princeso iz sosednjega kraljestva Bumbaran. Tudi Totoon se zaljubi v princeso in si obupano želi pridobiti njeno naklonjenost.
S pomočjo modre stare ženske je Bowaon uspel pridobiti modrost in premagati svoje pomanjkljivosti. Podal se je na pot, polno izzivov, in pridobil vpogled v pravo naravo vodenja in moči. Na poti je naletel na mistično ptico, ki mu je pomagala osmisliti svoja doživetja.
Medtem je Totoon, razjeden od ljubosumja, iskal temne moči in postal pokvarjen. Sklenil je pakt z zlobno entiteto Mangkukulam, da bi pridobil nadnaravne sposobnosti. Mangkukulam je Totoonu dal moč nevidnosti in sposobnost preobrazbe v različne oblike, vendar za ceno njegove človečnosti in razuma.
Bowaon, ki so ga njegovi podložniki kljub svojim pomanjkljivostim priznavali kot vodjo, je iskal ljubezen in spoštovanje ljudi. Medtem je Totoon začel terorizirati kraljestvo v prizadevanju za oblast in maščevanje svojemu bratu.
Njuno bratsko in sestrsko rivalstvo je preraslo v epsko bitko, v kateri sta se Bowaonova moč in pogum spopadla s Totoonovimi temnimi močmi. V vrhuncu je Bowaon zmagal, Totoon pa je bil poražen. Mangkukulam je bil izgnan iz kraljestva in mir je bil ponovno vzpostavljen.
Na koncu je Bowaon spoznal, da pravo merilo vladarja ni le moč, temveč modrost, sočutje in sposobnost združevanja ljudi. Z Marikit ob strani in podporo svojega kraljestva je Bowaon vladal Simhali modro in pravično več let. Kraljestvo je pod njegovim vodstvom cvetelo, bratsko rivalstvo med Bowaonom in Totoonom pa je ostalo v spominu kot zgodba o moči, odrešitvi in pomembnosti izbire pravičnih poti.