Naleti na drevo, za katerega se zdi, da je v hudi agoniji, njegove veje so zvite in pokrčene, kot da bi jih žrl hud veter. Drevo se zdi skoraj živo, s svojimi zmrznjenimi kraki sega, kot da bi poskušalo pobegniti iz zamrznjenega zapora.
Govornik nadaljuje svoj sprehod in opazuje, kako luna meče čudne, popačene sence na tla. Vse bolj se zaveda močnega mraza in surovosti okolice, kar vodi do občutka nelagodja in občutka, da je izgubljen in sam.
Kljub tem zahtevnim okoliščinam govornik najde lepoto v naravnem svetu okoli sebe. Opazuje, kako lunin sij spreminja pokrajino v čarobno kraljestvo, in ceni vzdržljivo moč drevesa, ki je odporno proti grenkemu vetru.
Pesem se konča z govorcem, ki razmišlja o naravi svojega obstoja in o prostranosti vesolja, pri čemer nasprotuje neizmernosti kozmičnih sil in minljivi naravi človeškega življenja.