Pesem vsebuje melanholično in introspektivno razpoloženje v besedilu, glavni lik, ki ga igra Cline, razmišlja o svoji preteklosti in izraža občutek hrepenenja po izgubljenem ljubimcu. Melodija in inštrumenti, vključno z izrazito jekleno kitaro, ustvarjajo poseben zvok country glasbe.
Clineova osupljiva vokalna izvedba je bil pohvaljen, ker je v besedilih pokazal čustveno globino in ranljivost. Njen gladek in izrazit glas prispeva k splošnemu vplivu in privlačnosti pesmi.
Walkin' After Midnight je bil izjemen komercialni uspeh , ki je bila leta 1961 na vrhu Billboardove lestvice Hot Country Songs. Poleg tega ji je uspelo doseči 12. mesto na Billboard Hot 100, s čimer je postala navzkrižna uspešnica.
Priljubljenost pesmi je utrdila Clineov status ikone country glasbe in še naprej velja za eno bistvenih in brezčasnih skladb v žanru.