- Orgle: Orgle Hammond B3 odprejo skladbo z otožnim uvodom, ki ustvarja razpoloženje za preostali del pesmi.
- Trobeta: Trobenta je vidna v uvodu in v celotni skladbi. Nosi melodijo in glasbi doda dušno dimenzijo.
- Saksofon: Saksofon igra osrednjo vlogo v pesmi. Njegove gladke, melodične linije se prepletajo z vokalom ter dodajo globino in čustva.
- Bobni: Bobni zagotavljajo ritmično hrbtenico skladbe. Preprost, a učinkovit utrip bobna pomaga ohranjati skladbo naprej.
- Bas: Bas kitara zasidra skladbo in zagotavlja trdno podlago za druge instrumente.
- Klavir: Klavir dopolnjuje vokal in zapolnjuje celoten zvok. Dodaja občutek toplote in teksture.
- Električna kitara: Električna kitara doda subtilno noto aranžmaju, ki zagotavlja občasna polnila in poudarke.
- Zvonovi: Zvončki se uporabljajo za dodajanje pridiha muhavosti in ustvarjanje melanholičnega vzdušja.
Ti inštrumenti brezhibno delujejo skupaj in ustvarjajo bujno, duševno in nepozabno glasbeno ozadje za pretresljiva besedila Smokeya Robinsona v pesmi "Tears of a Clown".