Film se začne s Kleopatro in Herkulom, ki se pridružita cirkusu, kjer se hitro zbližata z nastopajočimi. Vendar je Kleopatra kmalu tarča vanjo zaljubljenega škrata Hansa. Hans načrtuje, da bo Herkula ubil, da bo imel Kleopatro zase.
Kleopatra in Herkul na koncu izvesta za Hansov načrt in se z njim soočita. Sledi prepir in Hans je ubit. Film se konča tako, da Kleopatra in Herkul skupaj zapustita cirkus.
"Freaks" je kontroverzen film, ki so ga hvalili zaradi prelomnega prikaza invalidov in kritike družbenih norm, kritizirali pa so ga tudi zaradi prikaza teh posameznikov kot grotesknih in nečloveških. Kljub svoji kontroverznosti je film pridobil kult privržencev in velja za klasiko žanra grozljivk.