Prvi del Jutranje zarje se osredotoča na Bellino in Edwardovo poroko, njuna medena tedna in Bellino nosečnost. Drugi del Jutranje zarje se osredotoča na rojstvo Belline in Edwardove hčerke, Renesmee, in konflikt z Volturijem, močnim vampirskim zborom, ki verjame, da je Renesmee grožnja njihovemu obstoju.
Z razdelitvijo Jutranje zarje na dva filma je ustvarjalcem uspelo ustvariti dva vizualno osupljiva in čustveno privlačna filma, ki sta zvesto prilagodila zgodbo romana.