V tem poglavju dva prijatelja skupaj s Tysonom iščeta zlato runo. Zmotno verjamejo, da je Kiklop Polifem prijazen pastir, in ga prosijo za pomoč. Povabi jih v svojo jamo po hrano in zatočišče, a kmalu razkrije svojo pravo naravo, jih ujame v past in jih namerava pojesti.