Epizoda raziskuje, kako je Nightcrawlerjev oče, Azazel, zapustil njega in njegovo mamo ter se pridružil Magnetovemu bratstvu.
* Magnetova vloga: Medtem ko Magneto v tej epizodi ne komunicira neposredno z Nightcrawlerjem, se namiguje, da sta bila z Azazelom blizu. Nightcrawlerjeva mati razkrije, da je bil Azazel, ki je mutant s sposobnostmi teleportacije, nekoč del Bratovščine, kar kaže na Magnetov vpliv pri oblikovanju Azazelovih prepričanj.
* Nightcrawler's Struggle: Epizoda se osredotoča predvsem na Nightcrawlerjeve notranje boje s svojimi močmi in videzom. Vaščani ga mučijo in počuti se kot izobčenec. Ta notranji konflikt ga končno motivira, da išče odgovore in vodstvo pri Možjeh X.
Medtem ko je Magnetov posredni vpliv čutiti skozi Azazelovo vpletenost v Bratstvo, ne igra nobene aktivne vloge v dogodkih v tej epizodi.